請求機能に関する事前設定をおこなう

取引先企業ごと／契約情報ごとに、支払サイトや送付期限など各種設定をおこなうことができます。初めて請求処理をおこなう際は事前に確認いただきご利用ください。

本ページでは下記について記載しています。

・契約・請求関連情報を確認／設定する（取引先企業ごと）
・案件詳細・請求情報を確認／設定する（契約情報ごと）

契約・請求関連情報を確認／設定する（取引先企業ごと）

取引先企業ごとに契約や請求処理に関する情報を設定することができます。
メニューバー 自社情報＞「取引先企業」から「編集」ボタンをクリックします。

右上の「閲覧モード」のスイッチを入れて編集モードにしてください。

「請求用メールアドレス編集」から取引先の請求担当のメールアドレス登録ができます。
（全て宛先（To）として取り使います）
「請求書送付期限」を設定すると、請求処理の際に検索機能を便利に活用いただけます。
また、取引先企業の「請求書処理の注意事項メモ」を設定すると、請求処理時に「取引先の注意事項」として画面表示されスムーズに運用することができます。

確認／設定が完了したら保存ボタンをクリックして完了です。

案件詳細・請求情報を確認／設定する（契約情報）

契約ごとに請求処理に関する情報を設定することができます。
メニューバー 案件管理＞「契約一覧」から当該従業員の単金をクリックします。

「編集モード」から各項目の編集をすることができます。

「本契約の請求処理注意事項」は請求処理時に「本契約の注意事項」として表示されます。
特殊な契約の場合や、特記事項等がありましたら入力してください。

確認／設定が完了したら「保存」ボタンをクリックして完了です。