請求書を取引先に連携する

本ページでは、自動生成／アップロードした請求書を取引先へ送付する操作手順についてまとめています。

👉この操作をおこなう前に、請求情報を確定する操作が必要です

作成した請求書を上位会社に連携するためには、各エンジニアの請求情報を確定し
請求書を作成する操作が必要です。
詳細な手順につきましては「請求機能を活用する」をご確認ください。

具体的な手順は下記の通りです。

メニューバー「案件管理」＞「月次請求処理（上位会社向け新画面）」をクリックします。

請求書を連携する取引先企業名をクリックしてください。
件数が多い場合は、検索機能を利用することでスムーズに探すことができます。

当該エンジニアの請求処理状況を確認します。
請求書が自動生成又はアップロードが完了していれば「請求書類ダウンロード」が表示されています。

👉請求処理未完了の場合は、先に処理を完了してください！

自動生成／アップロードが未完了の場合は、完了後に送付することができます。
手順は下記からご確認ください。
「請求書を自動生成する」
「作成した請求書をアップロードする」

「請求メールを送る」ボタンをクリックします。
メールは送信せず、別の手段でURLを連携する場合は「URLコピー」ボタンからコピーすることができます。

ダイアログが表示されるので、「宛先」「CC」を入力してください。

設定されている「件名」「本文」をご確認ください。
（テンプレートは、「設定」＞「自動送信メール設定」＞「請求書＆勤務表確認依頼メール」
　から確認／変更できます）

別途添付するファイルがある場合は、「添付する」ボタンからアップロードできます。
内容を確認後、「送信する」ボタンをクリックして完了です。

送信が完了したら、画面上に送信日時／送信者が表示されます。
アイコンをクリックすると過去の履歴を確認することができます。

自動生成／アップロードした請求書は、Fairgritから取引先へメールで送付することができます。メール内には請求書ダウンロード用URLが自動付与されます。