取引先情報を一括で登録する

多くの取引先情報を一括で登録したい場合は、データインポート機能をご利用頂くのが便利です。

Fairgritの「データインポート」機能より所定のテンプレートをダウンロードし、各項目を記入した上でアップロードするだけで一括登録は完了します。

👉本操作をおこなう前に「支社・事務所」をご確認ください

適切な支社・事務所を設定後にインポート作業を実施してください。
詳細な手順につきましては「支社・事務所を設定する」からご確認ください

具体的な手順は下記の通りです。

メニューバー「設定」＞「データインポート」をクリックします。

STEP2 取引先企業登録の「取引先企業登録へ」をクリックします。

目的によっていずれかの「ダウンロード」ボタンをクリックし、テンプレートファイルをダウンロードしてください。

📝２種類のダウンロードボタンがありますが、違いはなんですか？

「追加と変更を同時に行いたい場合はこちら」
→　取引先情報を登録し、登録済の取引先情報の変更もする場合に使用します

「追加のみを行いたい場合はこちら」
→　取引先情報の追加登録のみする場合に使用します

ダウンロードしたExcelファイルを開き、各項目を入力してください。

会社名（必須入力）
取引先企業名を入力してください。

支社・事務所（必須入力）
プルダウンから選択してください。

取引先コード(任意入力)

他の外部サービス等で管理しているコードがある場合に入力してください。

📝取引先コードの「会社コード」「支社コード」は、数字だけではなく
　 文字も入力できますか？また文字数の制限はありますか？

文字種の制限はありませんので入力できます。
　文字数については、それぞれ２５５文字まで可能です。

請求用メールアドレス（任意入力）
契約が発生しており、請求用のメールアドレスがあれば入力してください。

稼働時間計算方式（任意入力）
プルダウンから選択してください。

上下限・時給計算方式（任意入力）
プルダウンから選択してください。

消費税算出方式（任意入力）
プルダウンから選択してください。

振込手数料負担（任意入力）
プルダウンから選択してください。

請求書送付期限（任意入力）
プルダウンから選択してください。

請求書送付期限（時間帯）（任意入力）
プルダウンから選択してください。

請求書処理の注意事項メモ（任意入力）
入力いただくと請求処理画面で表示され、便利にご利用いただけます。

ファイルを保存し、Fairgritにアップロードします。
ファイルをドロップするか、枠内をクリックしてファイルを選択してください。

ファイルが読み込まれると「アップロード」ボタンがクリックできるようになります。
「登録が完了しました」と表示が出たら完了です。お疲れさまでした！

📝登録した情報はどこから確認できますか？

メニューバー「自社情報」＞「取引先情報」から確認できます。
「編集」ボタンをクリックすると登録内容の編集ができますので、会社情報や備考欄などもぜひご活用ください。

「データインポート」機能から一括登録が可能です