取引先の担当者を一括で登録する

多くの担当者情報を一括で登録したい場合は、データインポート機能をご利用頂くのが便利です。

Fairgrit®の「データインポート」機能より所定のテンプレートをダウンロードし、各項目を記入した上でアップロードするだけで一括登録は完了します。

👉本操作をおこなう前に「取引先企業」をご確認ください

担当者情報は取引先企業情報に紐づきます。
まだお済みでない場合は、先に取引先情報のインポート作業が必要です。
詳細な手順につきましては、「取引先情報を一括で登録する」からご確認ください。

具体的な手順は下記の通りです。

メニューバー「設定」＞「データインポート」をクリックします。

STEP2 取引先企業登録の「取引先企業登録へ」をクリックします。

ページ中ごろに、取引先情報／営業担当情報の登録欄があります。
目的によっていずれかの「ダウンロード」ボタンをクリックし、テンプレートファイルをダウンロードしてください。

📝２種類のダウンロードボタンがありますが、違いはなんですか？

「追加と変更を同時に行いたい場合はこちら」
→　営業担当情報を登録し、登録済の営業担当情報の変更もする場合に使用します

「追加のみを行いたい場合はこちら」
→　営業担当情報の追加登録のみする場合に使用します

ダウンロードしたExcelファイルを開き、各項目を入力してください。

・会社名（必須入力）
プルダウンから選択してください。

・名前（姓）（必須入力）
担当者の苗字を入力してください。

・名前（名）（任意入力）
担当者の名前を入力してください。

・営業メールアドレス（必須入力）
担当者のメールアドレスを入力してください。

ファイルを保存し、Fairgrit®にアップロードします。
ファイルをドロップするか、枠内をクリックしてファイルを選択してください。

ファイルが読み込まれると「アップロード」ボタンがクリックできるようになります。

「登録が完了しました」と表示が出たら完了です。お疲れさまでした！

📝登録した情報はどこから確認できますか？

メニューバー「自社情報」＞「取引先情報」から確認できます。
「社員一覧」をクリックすると、インポートした担当者が表示されます。
「編集」ボタンから登録内容の変更や電話番号なども登録できますのでご活用ください。

「データインポート」機能から一括登録が可能です