取引先の担当者を登録する

取引先の担当者情報は、「取引先企業」機能の社員一覧から登録することができます。

📝登録する担当者の数が多い時はどうしたらいいですか？

登録担当者数が多い時はデータインポート機能をご利用いただくのが便利です。
詳細な手順につきましては、「取引先の担当者を一括で登録する」からご確認ください。

具体的な手順は下記の通りです。

メニューバー「自社情報」＞「取引先企業」をクリックします。

担当者を登録する企業の「社員一覧」をクリックします。

📝担当者だけ登録することはできますか？

担当者を登録するためには先に取引企業先情報を登録する必要があります。
詳細は「取引先情報を登録する」からご確認ください。

項目に従って入力していきます。

名前（姓名）（必須入力）
取引先の社名を入力してください。

名前（カナ）（必須入力）
プルダウンから選択してください。

性別（必須入力）
取引先企業の社員全員を営業メール（要員紹介メール）対象にする場合はONにします。
対象にしない場合はOFFにしてください。

電話番号（任意入力）
取引先の社名を入力してください。

営業用メールアドレス（必須入力）
プルダウンから選択してください。

所属部署（任意入力）
取引先企業の社員全員を営業メール（要員紹介メール）対象にする場合はONにします。
対象にしない場合はOFFにしてください。

役職（任意入力）
担当者の役職を入力してください。

営業メールを送る
担当者を営業メール（要員紹介メール）対象にする場合はチェックボックスを入れます。
対象にしない場合はチェックボックスを外してください。

延長確認メールのCCを送る
契約更新の確認メール送信時に担当者のメールアドレスをCCに入れる場合は
チェックボックスを入れてください。
対象にしない場合はチェックボックスを外してください。

備考
社内での共有事項等、お好きにご活用ください。

入力ができたら画面右上の「保存」ボタンを押して完了です。お疲れさまでした！
登録後は「編集」ボタンから編集することができます。

取引先の担当者は「取引先企業」機能から登録が可能です。