「契約情報の承認」機能を有効にする／無効にする

本頁では、「契約情報の承認」機能を有効／無効に設定したときの
営業機能の画面表示について記載しています。

本機能を有効後、役職について承認可能権限を付与する操作が必要です。
下記リンク先に手順を記載していますので、役職に設定をおこなってください。

【FAQ】契約情報の承認をするにはどうしたらいいですか？

オンオフの設定方法は「機能の有効／無効設定（基本機能）」を参照ください。

１．機能有効時の画面表示

➀ 役職管理

メニューバー「自社情報」＞「役職管理」の権限に「契約情報を承認可能」項目が追加されます。

② 営業活動一覧画面

メニューバー「営業業務」＞「営業活動」の入場準備ステータス内
「承認申請」の項目とステータスが追加されます。

③ 営業活動 案件情報保存時

メニューバー＞「営業業務」＞「営業活動」＞案件情報保存時に
契約情報の保存と併せて契約情報の承認申請ができるようになります。

④ 延長確認 一覧画面

メニューバー「営業業務」＞「営業活動」＞延長確認対象の一覧画面に
「延長確定待ち」ステータスが追加されます。

⑤ 延長確認 継続確定時

メニューバー「営業業務」＞「営業活動」＞延長確認対象＞継続確定時に
契約情報の保存と併せて契約情報の承認申請ができるようになります。

⑥ 契約一覧

メニューバー「案件管理」＞「契約一覧」に「承認申請」タブが追加されます。

⑦HOME画面の通知

ログイン後、HOME画面に通知が出るようになります。（承認待ちの契約情報がある場合のみ）

２．機能無効時の画面表示

前述した機能は非表示となり、案件確定時や延長確定時にも申請画面は表示されません。
また、役職管理機能や契約一覧機能にも該当する機能は表示されません。