見積書を受領する

Fairgritで、見積書／注文書／注文請書の発行や受領をおこなうことができます。
本ページでは、パートナー会社からの見積書の受領についてご案内しています。

👉本操作をおこなう前に「契約情報」をご確認ください

見積書は契約情報に基づき作成することができます。契約情報の登録／インポートが
まだお済みでない場合は、契約情報の登録／インポートを実施してください。
詳細な手順につきましては、「稼働中のBP社員／フリーランスの案件情報を登録する」からご確認ください。

具体的な手順は下記の通りです。

メニューバー「案件管理」＞「契約一覧」をクリックします。

「検索」ボタンをクリックします。
（従業員数が多い場合は、社員名から検索することができます）

従業員と月毎の単価が一覧で表示されます。
見積書を発行するパートナー社員の、当該月の単価部分をクリックしてください。

表示された画面の「契約書類情報」をクリックします。

デフォルトでは、上位会社との契約情報が表示されます。
「パートナー会社」タブを選択してください。

パートナー会社／フリーランスから見積書を受け取っていない場合は、
「見積書未着」としてステータス表示されています。
赤枠内、契約期間をクリックしてください。

契約期間や見積金額を確認、必要に応じて修正してください。
備考欄は任意で入力することができます。
内容を確認後、「確定する」ボタンをクリックします。

見積書の受領／処理のパターンをいくつかご用意しています。
該当する内容に応じて、タブをクリックして下記手順に沿って作業をおこなってください。

パートナー会社に見積書のアップロードを依頼することができます。
「見積書の提供を依頼する」ボタンをクリックすると、メール本文や宛先が編集できるので内容を確認してください。
本文に見積書をアップロードできるURLが付いており、URLから見積書をアップロードすることができます。

メールや郵送、他のシステムから見積書を受け取った場合は
「見積書をアップロードする」からFairgritにアップロードすることができます。
郵送で受け取った場合は、スキャン等でデータにしてアップロードをおこなってください。

アップロード後、「見積書を確定する」ボタンをクリックします。
これで見積書の受領操作は完了です。

見積書の受領が不要の場合や、他のシステムで見積書の管理をしている場合、
見積書を受領せず注文書を発行する場合は「ファイルなしで受領済みにする」ボタンをクリックしてください。これで見積書の受領操作は完了です。

パートナー会社から見積書がアップロードされると同画面から見積書を確認することができます。「ダウンロードする」ボタンから確認してください。

確認後、「見積書を確定する」ボタンをクリックしてください。
これで見積書の受領操作は終了です。

👉受領操作が完了したら注文書の発行／処理をおこなうことができます

見積書の受領操作が完了すると、Fairgritから注文書を発行／連携／処理をおこなうことができます。詳細は、「注文書を発行する」からご確認ください。

契約情報が設定されている案件については、パートナー会社／フリーランスから見積書を受領し管理することができます。