取引先企業の対応履歴を登録する

本頁では、対応履歴を登録するための手順について記載しております。

取引先とのご挨拶や商談、情報交換、トラブル対応など残したい履歴を
取引先企業別の情報に紐づけて登録することができます。

本機能を利用前に、各種設定が必要となります。
設定がお済みでない場合は「対応履歴管理機能を活用する」からご確認ください。

★対応履歴アイコンの表示箇所

本機能を有効設定後、以下の画面に対応履歴の吹き出しアイコンが表示されます。

・取引先企業詳細画面
・契約詳細・編集画面

１．吹き出しアイコンをクリックする

任意の画面から吹き出しアイコンをクリックすると、登録ダイアログが表示されます。
「＋対応履歴を追加する」ボタンをクリックしてください。

２．対応履歴を入力する

対応履歴には、以下項目が自動設定または入力することができます。
対応内容に沿って登録を進めてください。

対応者（自動）　　：本操作を実行している担当者
対応日時（必須）　：対応日・対応時間（1分単位）
カテゴリー（必須）：プルダウンからカテゴリーを選択
対応内容（必須）　：自由記入または任意のテンプレートが設定

タグ（任意）　　　　　：作成したタグを設定可能
取引先担当者（任意）　：本対応に関連する取引先担当者を設定可能
関連取引先（任意）　　：本対応に関連する取引先を設定可能
　　　　　　　　　　　　（この項目を紐づけると、取引先の対応履歴にも登録されます）
関連エンジニア（任意）：本対応に関連する別のエンジニアを設定可能

３．登録内容を確認する

「追加する」ボタンをクリックで対応履歴の登録は完了です。

ピンマークをクリックすると、上部へピン留めができます。
対応履歴は新しい内容から順に上に追加されていくので、重要事項や留意点はピン留め機能を活用してください。

ペンマークから登録内容の編集も可能です。

※補足

ダイアログ内の「絞り込み条件」から過去の対応履歴を検索することができます。