【FAQ】営業担当者の表示がされません

エンジニアの営業活動をおこなう前に、当該エンジニアの営業担当者を設定する必要があります。営業担当者のプルダウンをクリックしても営業担当者が表示されない場合、適切な設定がなされているかを確認してください。

具体的な手順は下記の通りです。

「自社情報」＞「自社社員／パートナー社員」を選択し、営業担当者をクリックしてください。

スクロールして「役職履歴」に「営業」が設定されているか確認してください。

👉役職名は各企業様によって異なる場合があります

デフォルトでは「営業」として登録されていますが、名称の変更が可能です。
貴社内で営業職にあたる担当が設定されているかを確認してください。

「役職編集」をクリックして開きます。「行を追加する＋」をクリックして、タブから「営業」を選択し、完了ボタンをクリックします。

編集した内容が反映されているかを確認して、「保存して戻る」をクリックします。

①メニューバー「営業業務」＞「営業活動」を開き、”” 担当者未決定のエンジニアがいます ””の表記の横にある「確認する」をクリックします。

➁担当者を設定するエンジニアをクリックします。

③営業条件の「営業担当者」の項目で、設定したい営業担当者が表示されるかを確認します。

👉設定したい営業担当者が表示されない場合はどうしたらいいですか？

上記の操作を行っても営業担当者の項目に表示されない場合、役職の設定内容を確認する必要があります。
具体的な手順は下記の通りです。

①メニューバー「自社情報」＞「役職管理」を開きます。
役職の一覧が表示されるので、営業の「編集」ボタンをクリックします。

➁「営業担当者」の項目にチェックが入っているか確認し、入っていない場合はチェックを入れて保存ボタンをクリックします。
営業担当者として担当者一覧に含まれるようになります。
操作は以上で終了です。

エンジニアの営業を開始する際には営業担当者を設定する必要があります。営業担当者が表示されない場合は、当該担当者の設定等を確認／変更することで解消されます。