対応履歴のカテゴリーを作成する

本頁では、対応履歴を管理するためのカテゴリー設定について記載しております。

エンジニアとのヒアリング内容や取引先企業との打合せ内容など、内容に応じてカテゴリーを作成しテンプレートを設定することができます。

貴社運用に沿ってカテゴリー／テンプレートを設定してください。

※本機能を利用する前に、対応履歴の有効設定が必要です。

１．「対応履歴カテゴリー管理」を開く

メニューバー「設定」＞「対応履歴カテゴリー管理」をクリックします。

２．カテゴリーを作成する（1/2）

「＋カテゴリーを追加する」ボタンをクリックします。

３．カテゴリーを作成する（2/2）

「カテゴリー名」と「テンプレート」を設定します。
カテゴリーは、従業員／取引先企業共通のため、区別できる名称にすることをおすすめします。

作成後、「追加する」ボタンをクリックします
以上で操作は完了です。

※補足

作成したカテゴリーは、「編集」文字から編集することができます。
矢印マークで順番を並び替え、ゴミ箱アイコンで削除することが可能です。
（既に使用されているカテゴリーは削除できません）