対応履歴管理機能を活用する

対応履歴機能を利用するためには、事前設定／カテゴリ作成などが必要です。
以下手順に沿って設定を行ってください。

ご不明な点はカスタマーサクセス担当までお知らせください。

　デフォルトでは、対応履歴管理は無効になっています。
　利用前に、メニューバー「設定」＞「機能の有効／無効設定」より有効にしてください。

　設定手順　　　　：機能の有効／無効設定（基本機能）
　有効後の画面表示：「対応履歴管理」機能を有効にする／無効にする

　対応履歴の内容に沿って、お好きなカテゴリーを作成することができます。
　例えば、「ヒアリング」「トラブル対応」など貴社の運用に応じて管理しやすいように
　事前に設定をしてください。

　作成手順：対応履歴のカテゴリーを作成する

　カテゴリーとは別に、任意のタグを作成し対応履歴に付与することができます。
　作成したタグは対応履歴を検索することに使われます。

　参考：タグを追加する／付与する

　本機能を利用するために、アクセス権限を付与する必要があります。
　メニューバー「設定」＞「アクセス権限管理」から、権限を付与してください。

　対応履歴権限は、営業欄に「対応履歴」＞「表示」「編集」と設定が可能です。
　
　参考：従業員ごとにアクセスできる範囲を制限する

　従業員に関する重要な情報を社内で確実に残すことができます。
　入社前のヒアリング内容、部署をまたいだ円滑な引き継ぎのための申し送り、
　進行中の案件に関する個人の希望内容など、従業員一人ひとりに紐づくあらゆる履歴を
　一元的に登録・管理し、必要な時にいつでも活用できるようにします。

　登録手順：従業員の対応履歴を登録する

　取引先との商談や対応の詳細を記録し、部署内外のスムーズな情報共有を可能にします。
　過去のクレーム経緯、商談時の懸念点、特別な要望事項など、
　組織として正確な対応を継続するために必要な情報を集約・管理します。

　登録手順：取引先企業の対応履歴を登録する

　登録した対応履歴はCSV形式でエクスポートができます。
　データを自社の戦略に基づいて集計・分析することで、対応頻度の高い潜在的な課題や
　従業員／取引先の要望の傾向を把握できます。
　これにより、データに基づいた営業戦略の立案や、対応品質向上に役立てることができます。

　参考：データをCSV形式でエクスポートする