支社・事務所を作成する

具体的な作成手順は下記の通りです。

メニューバー「自社情報」＞「支社・事務所管理」をクリックします。

「支社・事務所追加＋」をクリックして任意の名称を入力します。

👉一度追加すると削除はできず、名称編集のみ可能です

本機能につきましては、誤って削除すると影響範囲が多岐に渡ることから
一度作成すると原則削除ができません。何かしらのご事情がある場合は
カスタマーサクセス担当までご相談ください。

入力後「支社・事務所追加」ボタンをクリックして完了です。

📝作成した支社・事務所はどこから設定できますか？

＊従業員に設定する場合

メニューバー自社情報＞「自社社員／パートナー社員」から
当該従業員をクリックし、右上のスイッチから編集モードにします。
支社・事務所欄から適切な項目を選択し、保存ボタンをクリックして完了です。

＊取引先企業に設定する場合

メニューバー自社情報＞「取引先企業」から当該取引先の編集ボタンをクリックします。右上のスイッチから編集モードにして支社・事務所欄から適切な項目を選択します。保存ボタンをクリックして完了です。

作成した支社・事務所は、従業員／取引先企業それぞれに設定することができます。 営業メールの配信先の範囲を指定したり、各機能で検索する時に役立ちます。