注文書を発行する

Fairgrit®で、見積書／注文書／注文請書の発行や受領をおこなうことができます。
本ページでは、パートナー会社への注文書の発行についてご案内しています。

具体的な手順は下記の通りです。

１．契約一覧を開く

メニューバー 「案件管理」＞「契約一覧」をクリックします。

２．検索ボタンを押す

「検索」ボタンをクリックします。
（従業員数が多い場合は、社員名から検索することができます）

３．発行する月の単価をクリックする

従業員と月毎の単価が一覧で表示されます。
注文書を発行するパートナー社員の、当該月の単価部分をクリックしてください。

４．契約書類情報をクリックする

表示された画面の「契約書類情報」をクリックします。

５．パートナー会社を選択する

上位会社との契約情報が表示されます。「パートナー会社」タブを選択してください。

６．注文書タブをクリックする

見積書の受領処理が完了している場合にのみ、注文書を発行することができます。
注文書タブをクリックしてください。

７．注文書の発行／処理をする

注文書の作成／処理のパターンをいくつかご用意しています。
該当する内容に応じて、タブをクリックして下記手順に沿って作業をおこなってください。

①案件情報から注文書を作成する

Fairgrit®が提供するフォーマットで注文書を作成することができます。
「注文書発行日」を指定して「注文書を作成する」ボタンをクリックしてください。

「案件情報から作成された注文書を使う」をクリックすると、
パートナー会社に提供するURLから、注文書をダウンロードできる状態になります。

②注文書をアップロードする

指定のフォーマット等、別途作成した注文書をFairgrit®にアップロードしてお客様にダウンロードURLを送信することができます。
「注文書をアップロードする」ボタンから、作成した注文書をアップロードしてください。

アップロード後、「注文書の情報を確定する」ボタンをクリックすると、
パートナー会社に提供するURLから注文書がダウンロードできる状態になります。

③ファイルなしで発行済みにする

注文書の発行が不要の場合や、他のシステムで注文書の管理をしている場合、
注文書を発行せず注文請書を受領する場合は「注文書を発行済みにする」ボタンをクリックしてください。これで注文書の発行操作は終了です。

７．パートナー会社にURLを連携する

注文書をダウンロードできるURLをパートナー会社に連携することができます。
「注文請書」タブから「メールで連絡する」ボタンをクリックします。

メール送信画面が表示されますので、宛先／cc／件名／本文をご確認ください。
「送信する」ボタンをクリックすると、パートナー会社にメールが送信されます。