到着した案件をエンジニアに開示する

本ページでは、営業中のエンジニアについて「到着した案件をエンジニアに開示する手順」をまとめています。

👉全エンジニアに案件を開示している場合は不要な操作です

本操作は、「営業側で案件を精査する」「エンジニアによって開示パターンを変えている」などの全開示以外の設定の場合にお役立ていただけます。

営業活動における一連の流れについては「営業活動　基本の操作」からご確認ください。

メニューバー「営業業務」＞「営業活動」をクリックします。

営業中のエンジニアは、営業中欄に表示されています。
案件が到着していると「未決定」に数字が表示されているので当該エンジニアをクリックします。

到着した案件は、「提案案件」タブの一番左側に表示されます。
「エンジニア未提案」ステータスが表示されている案件が非開示状態の案件です。
確認する案件をクリックしてください。

ダイアログが表示されるので、スクロールし提案メールの内容を確認してください。

案件内容を確認し、エンジニアに提案する場合はページ上部の「エンジニアに提案する」ボタンをクリックします。

内容を編集する場合は「エンジニアに見せるメールを編集する」のチェックボックスにチェックを入れてください。
内容を編集せずにそのまま公開する場合は、「エンジニアへ提案する」ボタンをクリックすれば完了です。

チェックボックスにチェックを入れると、件名・本文が編集できる状態になります。
不要な情報は削除／連携事項の追記等、編集をしてください。
案件に添付ファイルが送付されている場合、編集するとエンジニアには連携されません。
必要に応じて本文に追記などご対応ください。

編集後、「エンジニアへ提案する」ボタンをクリックして完了です。

提案後、ステータスは「保留」表示になります。
何かしらの事情で提案を取りやめる場合や、再度編集する場合は「提案前に戻す」をクリックするとエンジニア画面では見えない状態になります。

提案から時間が経過していたり、タイミングによっては既にエンジニアが確認済みの場合があります。操作を実行する際はご注意ください。

お客様から届いた案件情報は、営業側で精査して適切な案件のみをエンジニアに開示することができます。