【FAQ】エンジニアが営業対象者に表示されません

「営業活動」機能を使用して、取引先に営業メール（要員紹介メール）を送信する時は
当該エンジニアに営業担当者を設定する必要があります。

メニューバー営業業務＞「営業活動」から確認することができます。
営業活動内、「確認する」文字をクリックしてください。

担当者未設定のエンジニアが一覧で表示されます。
当該エンジニアが一覧に表示されていない場合、必要な操作が未完了の可能性があります。

下記手順に従ってご確認ください。

営業中止操作をおこなった可能性があります。
営業活動内＞画面右上「営業担当」を全員表示にしてください。
ページをスクロールすると営業中止欄があり、エンジニア名が表示されています。
エンジニア名をクリックして営業を開始することができます。

※営業中止扱いにしているエンジニアがいない場合は表示されません

案件延長確認の離脱処理が完了していないことが考えられます。
メニューバー営業業務＞営業状況＞延長確認対象タブから確認してください。
「延長確認中」ステータスにエンジニア名が表示されていたら離脱処理が未完了です。

エンジニア名をクリックして、「案件離脱」をクリックしてください。

確認ダイアログが表示されるので、「離脱する」をクリックします。

離脱処理が完了するとステータスが「離脱」になります。

確認後、営業活動＞営業対象の「担当者未決定」に表示がされます。ご確認ください。

必要な操作を実施しても表示がされない等がございましたら
お問い合わせフォームより詳細を記載の上お知らせください。

「営業活動」機能を使用する際、エンジニアが営業対象者として表示されないことがあります。いくつかの原因が考えられますので詳細をご確認ください。