請求書を自動生成する

本ページでは「月次請求処理（上位会社向け新画面）」から請求書を自動発行するまでの操作手順を記載しています。

具体的な手順は下記の通りです。

メニューバー「案件管理」＞「月次請求処理（上位会社向け新画面）」をクリックします。

請求書を生成する取引先企業名をクリックしてください。
件数が多い場合は、検索機能を利用することでスムーズに探すことができます。

請求書を自動生成するエンジニアの「請求処理」ボタンをクリックします。
各ステータスについては「」をご確認ください。

ダイアログが表示されるので勤務内容を確認してください。
勤務時間を変更する場合は「編集」から変更することができます。
「勤務表ダウンロード」をクリックするとエンジニアがアップロードした勤務表を確認することができます。

請求処理に関する注意事項がある場合は、本画面から取引先／契約ごとに確認できます。
（※設定されていない場合は「入力なし」と表示されます）
今回の請求処理に関してメモを残す場合は「編集」から記載しておくことができます。

請求内容に間違いがないかを確認し、「請求額を確定する」ボタンをクリックします。
※請求処理上、交通費／経費の明細を先に送る必要がある場合は、
　「交通費・経費の明細のみ先に生成する」ボタンから明細を生成することができます。

確認画面が表示されるので「確定」ボタンをクリックしてください。

３パターンから請求書の作成方法を選択することができます。

デフォルト設定は「請求書類を自動生成」が選択されているので、そのまま「請求書類を自動生成する」ボタンをクリックしてください。

３パターンから交通費・経費の明細の作成方法を選択することができます。

デフォルト設定は「交通費・経費の明細を自動生成」が選択されているので、そのまま「交通費・経費の明細を自動生成する」ボタンをクリックしてください。
※客先請求の交通費・経費が無い場合は、自動生成欄は表示されません。

自動生成完了後、画面上の「ダウンロード」ボタンから生成したファイルを確認することができます。請求書を再生成する場合は、ゴミ箱アイコンから削除後に再度生成をおこなってください。

以上で請求書の生成は完了です。

📝請求承認のための申請はどこからおこないますか？

請求書を自動作成／請求書をアップロードすると自動的に申請状態になります。
ダイアログの右上のステータスが「承認待ち」になっていることを確認してください。

月次請求処理(上位会社)-Fairgrit-06-24-2025_04_05_PM

自動生成した請求書を取引先に連携する場合は「請求書を取引先に連携する」からご確認ください。

請求書は「月次請求処理（上位会社）」機能から請求処理をおこない、自動生成することができます。