上位会社に案件延長可否を一括で確認する

本ページでは、上位会社に対して一括で現場院長可否の確認をおこなう手順について記載しております。

メールや電話等の別の手段で確認をした場合は、管理側でステータスを変更してください。

１．案件延長確認対象を確認する

メニューバー「営業業務」＞「営業活動」をクリックします。
画面上の「延長確認対象」タブを選択し、延長確認対象を確認します。

２．一覧画面で進捗を確認する

デフォルト設定では、直近60日以内の延長確認対象者が表示されています。
本画面では、エンジニア／上位会社の各進捗状態を一覧で確認できます。

「上位会社に回答を依頼する」ボタンをクリックしてください。

３．送信対象者を確認する

ダイアログが表示され、送信対象のエンジニアを絞り込むことができます。

営業担当　　：設定された営業担当
進捗　　　　：未送信・・・　回答依頼メールが未送信の状態
　　　　　　　回答待ち・・・回答依頼メールは送信済みで未回答の状態
　　　　   　　 保留　　・・・まだ確定しておらず保留の状態
上位会社　　：設定された上位会社
案件終了年月：契約期間に設定された終了年月

４．メールを送信する

送信対象の上位会社にチェックボックスが入っていることを確認してください。
「送信する」ボタンをクリックして完了です。